Oferta akcji serii D

W ramach drugiej publicznej oferty (SPO) w dniach 24 – 26 czerwca 2006r. inwestorom kwalifikowanym zaoferowano 438 200 sztuk akcji serii D.

Oferującym akcje był CAIB.

W ramach publicznej subskrypcji złożono zapisy na wszystkie oferowane akcje. Zostały one objęte po cenie 130 zł za 1 akcję. Wpływy z emisji wyniosły 56 966 tys. zł. W dniu 4 lipca 2006 r. 23 podmiotom został dokonany przydział akcji serii D.

27 lipca 2006 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Elstar Oils SA w wyniku emisji akcji serii D. W efekcie powyższego wpisu kapitał zakładowy spółki Elstar Oils SA wynosił 48.212.000 złotych i dzieli się na 2.883.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 438.200 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po dokonaniu ww. podwyższenia wynosiła 4.821.200.

Akcje serii D zostały wprowadzone do obrotu giełdowego w dniu 8 sierpnia 2006 roku.

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny oferty akcji serii D

Emisja akcji serii B i C

W ramach pierwszej publicznej oferty (IPO) zaoferowano od 750 000 do 1 500 000 sztuk Akcji serii B oraz do 180 000 Akcji serii C w ramach programu motywacyjnego, który trwał do końca 2007 roku.

Akcje serii B zostały podzielona na dwie transze: dla Inwestorów Instytucjonalnych 1 230 000 sztuk i dla Inwestorów Indywidualnych 270 000 sztuk.
Cena emisyjna została ustalona na maksymalnym poziomie i wynosiła 30 złotych za 1 akcję.

Oferującym akcje był IDMSA.PL.

W transzy otwartej złożono 315 zapisów na 1 711 208 akcji. Dla zapisów niekorzystających z preferencji z tytułu udziału w book-buildingu stopa redukcji wyniosła 89,81%, tj. stopa alokacji wyniosła 10,19%. Dla zapisów korzystających z preferencji z tytułu udziału w book-buildingu stopa redukcji wyniosła 79,62% tj. stopa alokacji wyniosła 20,38%. Przydzielono maksymalną liczbę akcji dostępną w ramach transzy tj. 270 000 akcji dla 315 inwestorów. W transzy inwestorów instytucjonalnych złożono w book-building, przy cenie 30 zł za jedną akcję, deklaracje o łącznej wartości 929 mln złotych, co oznacza, iż popyt w tej transzy przewyższał dostępną liczbę akcji 31 razy. W transzy inwestorów instytucjonalnych złożono 99 zapisów na 1 230 000 akcji, tj. zgodnie z zaproszeniami. Z uwagi na specyfikę oferowania w transzy inwestorów instytucjonalnych nie miała miejsca redukcja zapisów, gdyż alokacja odbywała się na etapie wysyłania zaproszeń. Przydzielono maksymalną liczbę akcji dostępną w ramach transzy tj. 1 230 000 akcji. Łącznie przydzielono 1 500 000 akcji. Wszystkie akcje były obejmowane po cenie 30,00 zł za jedną akcję.

Wartość oferty wyniosła 45 mln złotych.

Zarząd dokonał przydziału akcji w dniu 20 maja 2004 roku. 26 maja 2004 dopuszczono do obrotu na GPW 2 883 000 akcji serii A i 1 500 000 akcji serii B Elstar Oils S.A. Równocześnie dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1 500 000 praw do akcji (PDA) serii B. Pierwsze notowanie PDA akcji serii B zostało ustalone na dzień 27 maja 2004.

W dniu 22 czerwca 2004 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Elstar Oils SA w wyniku emisji akcji serii B. W efekcie powyższego wpisu kapitał zakładowy spółki Elstar Oils SA wzrósł do 43 830 000 złotych i dzielił się na 2 883 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po dokonaniu ww. podwyższenia wynosiła 4 383 000.

Pierwsze notowanie akcji serii A i B miało miejsce na sesji giełdowej w dniu 16 lipca 2004 r.

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny Elstar Oils S.A. (.zip)